- Telxius adquirirá cerca de 10.100 emplazamientos a Telefónica Deutschland Holding AG por EUR 1.500 millones.
- El acuerdo incluye un compromiso de construcción de 2.400 emplazamientos adicionales (BTS) en Alemania, el mayor mercado de telecomunicaciones en Europa.
- Una vez completada la adquisición y el despliegue de BTS, el parque de Telxius superará los 32.800 emplazamientos en los seis países donde opera, duplicando su tamaño desde su creación en 2016.
Madrid, 8 de junio de 2020.- Telxius ha alcanzado un acuerdo con Telefónica Deutschland Holding AG, operador móvil líder en el mercado alemán, para la compra de cerca de 10.100 emplazamientos y se consolida como uno de los principales operadores neutros globales de infraestructuras. Adicionalmente se hace con un compromiso de construcción de 2.400 nuevos emplazamientos (BTS), lo que le asegura un notable crecimiento futuro en el mayor mercado de Europa.
Así, una vez completada la adquisición y el despliegue de BTS, el parque de Telxius superará los 32.800 emplazamientos en los seis países donde opera, duplicando su tamaño desde su creación en 2016. De éstos, aproximadamente el 80% están localizados en Europa (España y Alemania), mientras que el portafolio restante se encuentra en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina).
El acuerdo, que está sujeto a las preceptivas aprobaciones regulatorias, asciende a un valor total de EUR 1.500 millones, que será financiado en un 90% vía ampliación de capital (suscrita proporcionalmente por sus actuales accionistas) y recursos generados internamente, y el remanente 10% financiado con deuda incremental. La operación se estructura en dos fases, adquiriendo en un primer momento el 60% de los emplazamientos y el 40% restante en agosto de 2021.
Mario Martín, CEO de Telxius, ha comentado: “Esta operación supone una notable transformación del perfil de Telxius. Nos consolida como una compañía de infraestructura líder, nos permite incrementar nuestra exposición de manera significativa tanto al negocio de torres como al mayor mercado europeo y adicionalmente nos asegura un extraordinario perfil de crecimiento.”
El portafolio adquirido está compuesto mayoritariamente por azoteas y cuenta con potencial de crecimiento, al tener un ratio de compartición (tenancy ratio) actual de 1,04x y una amplia presencia en las principales regiones del país, Renania del Norte-Westfalia, Baden-Wurtemberg y Baviera, donde se concentra el 52% de los emplazamientos adquiridos. Adicionalmente se distribuye de manera equilibrada entre zonas urbanas (45%) y zonas semi-urbanas y rurales (55%), complementando la huella de Telxius en Alemania, hasta ahora mayoritariamente rural (84%).
Esta adquisición permitirá a Telxius reforzar de manera significativa su presencia en Alemania, el mayor mercado de telecomunicaciones de Europa y donde se espera un fuerte despliegue por parte de los operadores para la mejora de la cobertura de banda ancha móvil y para el futuro despliegue de 5G, que comenzará principalmente en zonas urbanas y azoteas. Adicionalmente, los compromisos y obligaciones estatales, los bajos niveles de penetración en fibra y la entrada potencial de un cuarto operador acelerarán los despliegues de red en el país.
Con esta adquisición y el compromiso de BTS, Telxius Torres Alemania multiplicará por más de seis su portafolio hasta alcanzar cerca de 15.000 emplazamientos propios. De este modo, se consolida como uno de los principales operadores neutros de infraestructura en el país. Desde su creación en 2016, Telxius Torres Alemania ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a su excelente relación comercial con los principales operadores de telecomunicaciones y a sus capacidades operativas en el país. Desde 2016, ha incrementado en un 85% las coubicaciones de terceros sobre su parque actual, hasta alcanzar un ratio de compartición (tenancy ratio) de 1,68x
A nivel global, una vez completado el traspaso efectivo de los cerca de 10.100 emplazamientos adquiridos en Alemania, Telxius incrementaría inicialmente en un 50% su tamaño actual, superando los 30.400 emplazamientos y alcanzando los 32.800 una vez se complete el despliegue de BTS.
El crecimiento en el portafolio se complementa con el fuerte incremento del número de coubicados en el ejercicio (+18,6% interanual a 31 de marzo de 2020) que ha permitido incrementar los ingresos del negocio de torres un +11,5% en términos orgánicos en los tres primeros meses de 2020 frente al mismo período del año anterior.
